7月13日,君實(shí)生物發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書,發(fā)行股份數(shù)量為8713萬(wàn)股,占此次發(fā)行后總股本的10%,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,發(fā)行定價(jià)為55.5元/股。
此次,君實(shí)生物在科創(chuàng)板上市采用了第五套上市標(biāo)準(zhǔn),擬募資27億元。
君實(shí)生物是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物制藥公司,成立于2012年。2015年8月,公司掛牌新三板,融資18億元,日前,君實(shí)生物在新三板摘牌。2018年12月24日,君實(shí)生物作為首批未盈利生物醫(yī)藥公司登陸港股,成為港市B類股一員,融資29.44億港元。
5年時(shí)間里,君實(shí)生物三次上市,共獲得融資約70億元。此次科創(chuàng)板上市籌集的資金將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目、君實(shí)生物科技產(chǎn)業(yè)化臨港項(xiàng)目,以及償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
股東方面,截至2020年1月31日,熊鳳祥、熊俊父子及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有君實(shí)生物24.93%的股份,此外,正心谷資本旗下基金上海檀英持股8.79%為最大機(jī)構(gòu)股東,高瓴資本持股3.21%,樂(lè)普醫(yī)療持股1.26%。
目前,君實(shí)生物已經(jīng)擁有中國(guó)第一款國(guó)產(chǎn)PD-1特瑞普利單抗(商品名:拓益),并于2019年2月26日開(kāi)出了首張?zhí)幏?。根?jù)財(cái)報(bào),拓益在2019年的銷售額為7.74億元,毛利率為88.3%。
拓益上市銷售后,君實(shí)生物財(cái)務(wù)情況大幅改善。另?yè)?jù)招股書,今年一季度,君實(shí)生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.72億元,同比增長(zhǎng)117.7%,凈虧損同比收窄38.11%至2.29億元,收入增長(zhǎng)主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)藥品銷售收入有所增加。
公司預(yù)計(jì),今年上半年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.56億至5.61億元,同比增長(zhǎng)47.34%至81.28%;歸屬于母公司股東的凈虧損為5.63億至6.81億元,同比擴(kuò)大93.46%至133.97%。
截至2020年5月17日,君實(shí)生物共有21項(xiàng)在研產(chǎn)品,13項(xiàng)是由公司自主研發(fā)的原創(chuàng)新藥,8項(xiàng)與合作伙伴共同開(kāi)發(fā)。除去已經(jīng)上市銷售的拓益外,另有9項(xiàng)產(chǎn)品已獲得IND批準(zhǔn),12項(xiàng)產(chǎn)品處于臨床前研究階段。
截至7月14日港股收盤,君實(shí)生物股價(jià)較上市首日已經(jīng)累計(jì)上漲164.6%。7月15日,君實(shí)生物港股高開(kāi)1.83%,報(bào)64港元。