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IPO | 天演藥業(yè)宣布確定首次公開發(fā)行股價(jià)
加利福尼亞州舊金山，?天演藥業(yè)（Adagene Inc.）（以下簡(jiǎn)稱“天演藥業(yè)”或“公司”）（納斯達(dá)克股票代碼：ADAG），一家平臺(tái)驅(qū)動(dòng)型的、致力于創(chuàng)新抗體技術(shù)癌癥免疫療法發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的臨床階段生物制藥企業(yè)，近日宣布確定7,354,000美國存托股票（“ADS”）首次公開發(fā)行（“IPO”）的股價(jià)，每股美國存托股票為19.00美元。如果承銷商不行使其超額配股權(quán)來購買任何額外的美國存托股票，則此次IPO的總發(fā)行規(guī)模約為140.0百萬美元。每股美國存托股票代表一又四分之一（1.25）股公司普通股。該ADS已被批準(zhǔn)于美國時(shí)間2021年2月9日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)開始掛牌交易，股票代碼為“ADAG”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，此次IPO預(yù)計(jì)將于美國時(shí)間2021年2月11日完成交割。

公司已授予承銷商超額配售權(quán)，從最終招股說明書之日起30天內(nèi)可選擇購買累計(jì)總數(shù)最多為 1,103,100股的額外ADS。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.，MorganStanley & Co. LLC，Jefferies LLC擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和承銷商代表。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。

此次證券登記表已提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）并已由其宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售或招攬購買要約，如有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在進(jìn)行登記或取得資格之前的要約、招攬或出售屬于非法，則不得在該州或司法管轄區(qū)對(duì)該證券進(jìn)行任何出售。

本次IPO僅通過構(gòu)成有效證券登記表一部分的招股說明書進(jìn)行。此次IPO的最終招股說明書可對(duì)外提供后，您可通過聯(lián)系以下承銷商獲得招股說明書副本：（1）Goldman & CoL.L.C.，地址：Prospectus Department, 200 West Street, NewYork, NY 10282-2198，電話：+1(866) 471-2526；（2）MorganStanley & Co. LLC，地址：Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd floor,New York, New York 10014，電話：+1 (866) 718-1649；和（3）Jefferies LLC，地址：Equity SyndicateProspectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，電話：(877) 547-6340。

關(guān)于天演藥業(yè)
天演藥業(yè)是平臺(tái)驅(qū)動(dòng)并擁有自主平臺(tái)產(chǎn)出的臨床產(chǎn)品開發(fā)階段的生物制藥公司，公司致力于發(fā)現(xiàn)并開發(fā)以原創(chuàng)抗體為基石的新型癌癥免疫療法。借力于計(jì)算生物學(xué)與人工智能，天演藥業(yè)已建立起聚焦于新型腫瘤免疫療法的獨(dú)特原創(chuàng)的抗體產(chǎn)品線，以解決尚未滿足的臨床需求。天演已和多個(gè)全球知名合作伙伴達(dá)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并以其多種原創(chuàng)前沿科技為合作伙伴的新藥研發(fā)賦能。

如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問：https://investor.adagene.com

安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明根據(jù)美國《1995年私募證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“安全港”條款作出。非歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于公司看法和期望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，一些因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中的結(jié)果存在重大差異。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過“可能”、“將要”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“目標(biāo)”、“旨在”、“估計(jì)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“潛在”、“繼續(xù)”、“可能會(huì)”或其他類似表達(dá)得以辨別。有關(guān)上述以及其他風(fēng)險(xiǎn)、不確定性或因素的更多信息已在公司向SEC提交的文件中列示。本新聞稿中提供的所有信息均針對(duì)截至發(fā)稿之日的情形，除非適用法律有相關(guān)要求，否則公司不承擔(dān)更新該等信息的任何責(zé)任。